第三次荐股：600141兴发集团

舒斌

在都比邻注册10个月了，之前总共推荐过两个股：002503搜于特 002668奥马电器 现在的600141兴发集团算是第三个。我的习惯是随时满仓，且只持有一个股（从05年底不到20万持有苏宁电器 到现在超过200万持有兴发集团），卖出一个后马上换为另一个，全卖全买。卖出股票的理由只有三点：1.公司经营出现本质性不良变化，2.到了自己预期的价位，3.发现了更好的投资标的。在这里发帖，不是活雷锋，更不是救世主，只是记录自己的投资历程。买入600141兴发集团的理由，是看好其磷矿储备和将要注入的磷矿相关资产。磷矿不同于铁矿铜矿铅锌矿等。金属类矿产，是工业原材料，和工业生产、固定资产投资等关联度较高。而磷矿70%用于磷肥生产，还有磷化工、饲料食品添加等用途。在中国经济放缓已经成定局，金属类资源价格没有涨升空间，而磷不管经济如何，有很强的刚性需求。摩洛哥是第一大磷资源占有国，中国属于第二，但中国以外的磷矿石价格，比中国贵一倍。中国政府用高出口关税，限制磷资源出口，原因是中国的磷肥关系到粮食安全。中国磷矿资源主要集中在云贵和湖北，云南贵州基本完成了资源整合，湖北还在进行中，兴发集团的未来是很明确的，就是成为湖北磷矿资源整合的大赢家。兴发集团看不到有什么风险，目前18元左右的股价，最大的风险就是磷矿价格的下跌。但个人认为，磷资源的不可再生性，磷肥的刚性需求和消耗特性，中外巨大的价格差，都将促使磷价长期看涨。投资兴发集团，就是投资磷矿资源。看看过去的盐湖钾肥，钾的涨价，给股价的推升将是非常惊人的。000792盐湖股份，从高位跌到现在，已经蒸发了70%多的总市值，仍然还有425亿的总市值。而兴发集团今天只有65亿总市值，将来会增发股份购买磷矿资产，会让股份多出些，但和其增发换来的磷资源比，微不足道。昨天买定兴发后，仿佛看见了我持股市值上千万的愿景。

宗铭

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